独家:瓶子制造商Verallia可能会筹集40亿欧元的IPO资金

时间:2019-06-27  author:相戢陬  来源:免费注册送58元体验金  浏览:168次  评论:129条

法兰克福(路透社) - 收购集团Apollo正准备法国玻璃瓶制造商Verallia在今年晚些时候上市,这可能会成为今年法国最大的首次公开募股之一,知情人士说。

文件照片:Ricard的茴香味饮料瓶于2019年2月15日在法国波尔多附近的Lormont的Ricard制造部门拍摄.REUTERS / Regis Duvignau / File Photo

该私募股权公司正在与Lazard合作,作为其首次公开招股顾问,已要求银行在未来几天内担任组织上市的角色,这可能使Verallia的价值超过40亿欧元(45亿美元)。

他们补充说,罗斯柴尔德正在为Verallia提供建议。

Verallia的历史可以追溯到1827年创立的Vauxrot玻璃厂,其中包括Pernod Ricard,香槟屋Dom Perignon和巧克力涂料制造商Nutella。

所谓的全球协调员预计将在本月晚些时候或5月份被授权进行Saint-Gobain前玻璃瓶装置的首次公开募股,其中Apollo在2015年购买了控股权。他们表示,上市可能会在9月或之后发生。

阿波罗和拉扎德拒绝发表评论,而罗斯柴尔德没有立即发表评论。

法国最近几乎没有IPO,一些交易,例如物流公司Gefco的交易,由于市场状况不稳定而被撤销。 旅游集团Club Med的母公司选择香港上市。

今年可能寻求股票市场上市的其他少数大型法国公司是国有彩票公司Francaise des Jeux,其股权可以根据去年出台的法律出售。

整个欧洲的首次公开发行股票在第一季度跌至2008年金融危机后的最低点,因为英国脱欧和美中贸易争端的不确定性让公司不愿意抓住机会。

据消息人士称,Verallia预计今年的核心收益(EBITDA)约为5.5亿欧元,价值可能是潜在IPO的7到8倍。

Vetropack,Owens-Illinois或Vidrala等同业的EBITDA范围广泛,为2.7至9.4倍。

阿波罗在2015年的交易中收购了大部分Verallia,估值为29.5亿欧元。 它去年生产了160亿个玻璃瓶和罐子,是法国香槟和干邑白兰地行业的主要瓶子供应商。

2018年,该公司 - 雇佣了近10,000名员工 - 产生了5.44亿欧元的调整后EBITDA,销售额为24亿欧元。

本月早些时候,Verallia宣布提前偿还部分债务,理由是现金流量稳定,将其净债务降至17亿欧元,或2018年核心收益的3.1倍。

Arno Schuetze的报道; 由David Holmes编辑

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